кейсы · bitrix24

Что можно поправить в портале и сервисе

Портал сотрудников, работа сервисной службы и готовые модули для Bitrix24. В каждом кейсе — как было, что мешало, что сделали и что изменилось в ежедневной работе.

Портал сотрудников

Доработки, которые убирают ручную работу: главная страница, новости, меню, заявки, уведомления, база знаний.

портал · главная

Чтобы не звонить коллеге в другой город наугад

Время в рабочих городах компании стоит перед глазами на каждой странице портала, а не в отдельной вкладке.

Ситуация

Компания работает в нескольких городах, а портал один. Чтобы понять, можно ли звонить, время смотрели отдельно от страницы: в телефоне, в чужом профиле или на глаз.

Что мешало

Пока время искали в сторонке, звонки в другой пояс уходили не вовремя: у кого-то рабочий день ещё не начался, у кого-то уже закончился.

Что сделали

Поставил под шапкой портала полосу с городами и текущим временем. Часы работают одним блоком на главной, в новостях и в разделах компании, а состав городов задаётся в настройке.

Что получили

Теперь, прежде чем писать или звонить, достаточно взгляда на шапку страницы: видно, сколько сейчас у коллеги и стоит ли ждать ответа.

кому: компаниям с офисами в разных городах

Подробнее

портал · новости

Чтобы новость дочитали, а не закрыли на заголовке

У материала есть автор, цитата, картинки и реакция коллег, а редакция видит, читают ли выпуски.

Ситуация

Новость выглядела как строка заголовка. Не было понятно, кто говорит, что уже прочитано и на что можно отреагировать.

Что мешало

Сотрудник открывал новость и не находил причины читать дальше: ни автора, ни живой цитаты, ни возможности откликнуться. Редакция при этом не понимала, доходят ли выпуски до людей.

Что сделали

Собрал карточку и полный текст новости: дата, автор, цитата, картинки, лайки, просмотры и кнопка перехода в материал. Отдельно сделал отчёт для редакции о том, как читают материалы.

Что получили

В списке новостей видно, о чём материал и когда вышел, а внутри есть автор и цитата — понятно, откуда новость. Откликнуться можно лайком, не уходя в почту и чаты. Редакция смотрит отчёт по чтению и понимает, какие выпуски доходят до сотрудников.

кому: редакции и HR

Подробнее

портал · конкурс

Фотоконкурс без таблиц и ручного подсчёта

Приём работ, номинации, голосование и итоги живут в одной карточке конкурса, а не в переписке и таблице рядом.

Ситуация

Конкурс собирали вручную: файлы принимали в чатах, номинации и голоса считали в таблице. Всё это не сходилось в одном месте.

Что мешало

Участник не видел правил и сроков, организатор вручную сводил работы и голоса, а после конкурса оставалась таблица, которую никто не мог проверить.

Что сделали

Провёл конкурс на портале: заявка с работой, выбор номинации, модерация, голосование и итоговый рейтинг с выгрузкой в CSV и PDF.

Что получили

Участник видит даты приёма и голосования, правила и обложку, выбирает номинацию и отправляет работу. Редактор модерирует работы, видит рейтинг и долю голосов каждого участника и забирает итоги файлом.

кому: HR и внутренним коммуникациям

Подробнее

портал · опросы

Спросить сотрудников и сразу увидеть ответы

Опрос создаётся в своём разделе, выносится на главную страницу и выгружается в Excel — без отдельной формы сбоку.

Ситуация

Штатные опросы не складывались в свой раздел и не вставали туда, где сотрудники уже бывают каждый день, — на главную.

Что мешало

Собрать мнение получалось только ссылкой в чате: часть людей её не замечала, а ответы потом сводили вручную.

Что сделали

Сделал раздел опросов: список, карточка, создание и блок на главной. Блок показывает выбранный или случайный опрос, можно голосовать или сразу смотреть результаты.

Что получили

Опрос появляется там, где сотрудники и так бывают каждый день. Проголосовать можно в один клик, а результаты не нужно пересчитывать: они выгружаются в Excel.

кому: HR и руководителям

Подробнее

портал · календарь

Переговорная с отметкой «нужен техспециалист»

При бронировании видно, что на встрече нужен специалист, и отметка не пропадает, если время перенесли.

Ситуация

В окне бронирования нельзя было отметить техспециалиста. Если время меняли в короткой форме, отметка события терялась.

Что мешало

Пометки не было в календаре, поэтому о ней договаривались отдельно, а перенос времени мог её стереть.

Что сделали

Добавил в окно бронирования плашку техспециалиста и сохранил её в полной и короткой форме события, чтобы перенос времени не стирал отметку.

Что получили

Отметка стоит в бронировании переговорных и в личном календаре. Перенос даты её не сбрасывает, а новое событие начинается с чистого флага — старые пометки не тянутся.

кому: компаниям с переговорными

Подробнее

портал · заявки

Пропуск и отгул — формой, а не письмом

Бытовые заявки уходят в список заявок, где виден статус, а не в переписку, которую потом ищут.

Ситуация

Пропуск, отгул и рассылку оформляли в стороне от портала. Статус заявки жил в переписке.

Что мешало

Сотрудник не знал, принята ли заявка, а тот, кто её оформлял, каждый раз собирал одни и те же данные заново.

Что сделали

Сделал отдельные формы под заявки, которые компания проводит постоянно: временный пропуск, разовый пропуск, отгул и заявка на рассылку.

Что получили

У каждого типа заявки своя форма и свой список, поэтому заявку видно в общем потоке, а не в чьём-то чате. Статус больше не нужно выяснять отдельным сообщением.

кому: административному отделу и HR

Подробнее

портал · база знаний

База знаний работает на любом адресе портала

Статья открывается с того адреса, с которого зашли, а меню внутри базы не закрывается через секунду после клика.

Ситуация

Ссылки в статьях вели на старый адрес портала, а на части страниц из-за этого смешивался контент. Пункт меню раскрывался и тут же закрывался.

Что мешало

Человек переходил по ссылке и попадал не туда или на другой адрес. Навигация по базе не давала дойти до нужной статьи — меню захлопывалось после клика.

Что сделали

Подменил старый адрес на текущий с сохранением протокола и починил раскрытие меню: клик по строке открывает подменю и оставляет его открытым.

Что получили

Статья открывается на том же адресе, с которого начали, а плитки и меню ведут туда, куда нажимали. Читатель не замечает технической стороны — просто доходит до нужной инструкции.

кому: компаниям с базой инструкций

Подробнее

портал · уведомления

Разобрать завалы уведомлений за пару минут, а не по одному

Прочитанные уведомления убираются пачкой — выбором, по прочитанному или по текущему фильтру.

Ситуация

Колокольчик копился. Удалять уведомления приходилось по одному, даже если они уже прочитаны и относятся к одному типу.

Что мешало

Уведомления мешали найти важное: в длинном списке не видно, что требует внимания, а чистить его по одной строке никто не хочет.

Что сделали

Встроил удаление в панель уведомлений: выбранные строки, прочитанные или всё по текущему фильтру. Полностью очистить список без фильтра можно только если это включат в настройке, а операция пишется в журнал.

Что получили

Сотрудник наводит порядок в уведомлениях перед работой, а не терпит их месяцами. Перед необратимым удалением есть подтверждение, а за одну операцию удаляется ограниченное число строк — случайно не зачистишь всё.

кому: активным командам

Подробнее

портал · главная

События, дни рождения и новички в одной карточке

Три коротких списка помещаются в одну переворачиваемую карточку, которую можно оформить под стиль портала.

Ситуация

События, дни рождения и новые сотрудники не влезали в обычный блок и выглядели на главной чужими.

Что мешало

Каждому списку нужно было место на главной, а вместе они не помещались и выбивались из оформления портала.

Что сделали

Сделал переворачиваемую карточку для событий, дней рождения и новичков и вынес оформление в настройку: фон, иконка, шрифт, скругление, тень и отступы.

Что получили

Главная перестала быть набором разнородных блоков: важное о людях и событиях собрано в одно место и выглядит так, как задумал оформитель портала, без правки оформления.

кому: HR и внутренним коммуникациям

Подробнее

Сервисное обслуживание

Выезды и техобслуживание: диспетчер, инженер, документы по визиту, оборудование и контроль.

сервис · диспетчер

Чтобы зависший выезд находился утром, а не вечером

Все выезды смены — одним списком, со статусом из задачи визита и подсказкой, какой пора поднимать.

Ситуация

Диспетчер собирал статус выезда из сделки, задачи и чата. Зависший визит находили, когда инженер уже вернулся.

Что мешало

Чтобы понять, что происходит с выездом, нужно было открыть три места и сверить их между собой. В такой рутине зависший визит замечали слишком поздно.

Что сделали

Собрал стол выездов: смена видна списком, статус берётся из задачи визита, а зависшие выезды поднимаются эскалацией.

Что получили

Утром диспетчер открывает один стол и сразу видит, какие визиты висят. Статус не нужно искать по чатам и сделкам: он приходит из задачи, на которую опирается вся смена.

кому: диспетчеру и руководителю сервиса

Подробнее

сервис · инженер

Инженер закрывает визит с телефона на месте

Фото, чек-лист, вид работ и результат визита остаются в задаче, а не дописываются вечером по памяти.

Ситуация

После выезда работу закрывали по памяти. Фото, чек-лист и результат визита дописывали отдельно от задачи.

Что мешало

К вечеру детали стирались: что именно сделали и что показал осмотр, приходилось восстанавливать по фото в телефоне и по разговорам.

Что сделали

Связал сделку, задачу и факт визита. В задаче есть точка, оборудование, фото, чек-лист, вид работ и результат — закрыть визит можно с телефона, и мимо незаполненного результата не пройти.

Что получили

Инженер закрывает визит на точке: фото и чек-лист сразу попадают в задачу, а не теряются в телефоне. Руководитель видит, что было на объекте, из той же карточки.

кому: инженерам и сервисной службе

Подробнее

сервис · документы

Акт собирается из визита, а не пишется заново

Документ берёт работы, чек-лист и результат визита — то, что инженер уже отметил на точке.

Ситуация

Акт писали после возвращения. Он расходился с чек-листом и с тем, что было на фото.

Что мешало

Одни и те же работы вносили дважды, и документ мог не совпадать с тем, что реально сделали на объекте.

Что сделали

Собрал акт из данных визита: работы, чек-лист и результат. Отдельный пересказ для документа больше не нужен.

Что получили

Акт и чек-лист говорят одно и то же, поэтому клиенту не приходится объяснять расхождения. Инженер закрывает визит один раз, документ собирается из уже введённых данных.

кому: сервисной службе и бухгалтерии

Подробнее

сервис · точки

Все точки на карте: где просрочка, где визит сегодня

Филиалы стоят на карте, а цвет метки показывает, где срок уже вышел, где визит сегодня и где есть запас по времени.

Ситуация

Филиалы были списком адресов. Диспетчер не видел, какие точки рядом и где срок уже вышел.

Что мешало

Планировать выезды по списку адресов — значит держать в голове географию и сроки. Что-то рядом, что-то за городом, а просрочка обнаруживается уже после.

Что сделали

Импортировал точки и поставил их на карту с фильтрами по сроку, району и адресу. Красная метка — просрочка, оранжевая — визит сегодня, зелёная — запас по времени.

Что получили

Диспетчер видит картину целиком: где горит, где спокойно и какие точки можно взять одним маршрутом. Календарь визитов смотрит на те же точки, поэтому список и карта не расходятся.

кому: диспетчеру с сетью точек

Подробнее

сервис · задачи

Задачи на выезд ставятся с карты пачкой

Диспетчер отмечает точки на карте и из набора создаёт задачи: категория, инженер, чек-лист и время визита.

Ситуация

Задачу на выезд заводили отдельно от карты. Точку, инженера и чек-лист собирали вручную.

Что мешало

На каждый визит заново выбирали одни и те же поля. Десяток выездов — десяток одинаковых форм, в которых легко перепутать инженера или чек-лист.

Что сделали

Сделал набор точек с карты: выбранные точки переходят на шаг, где задаются категория, исполнитель, готовый чек-лист и время. Общие значения можно заполнить сразу для нескольких строк.

Что получили

Диспетчер собирает маршрут на карте и ставит задачи пачкой: одинаковые поля заполняются один раз, а не на каждой точке. Меньше шансов перепутать исполнителя и чек-лист.

кому: диспетчеру на много выездов

Подробнее

сервис · оборудование

Оборудование клиента под рукой у инженера

Каталог оборудования связан с компанией и визитом: инженер видит на точке ту технику, которую обслуживает.

Ситуация

Каталог оборудования не был связан с компанией и с визитом. На точке сверялись со списком, который привезли с собой.

Что мешало

Инженер работал со списком, который привезли с собой, а не с тем, что записано в портале.

Что сделали

Завёл каталог, импорт оборудования в компанию и вкладку оборудования в карточке компании. Теперь оборудование доступно и в визите.

Что получили

Инженер открывает компанию и видит её оборудование в портале, а не в распечатке. Карточка компании и задача визита смотрят в один каталог, поэтому данные не расходятся.

кому: сервисной службе на объектах

Подробнее

сервис · контроль

Отчёт по выездам и отзыв, привязанный к визиту

Руководитель смотрит отчёт по закрытым визитам, а обратная связь относится к конкретному выезду, а не к общему ящику.

Ситуация

Отчёт собирали из переписки. Отзыв о визите жил отдельно и не был привязан к задаче.

Что мешало

Чтобы понять, как прошёл выезд, нужно было сопоставить несколько источников. Отзыв без привязки к визиту было невозможно проверить.

Что сделали

Построил отчёт по визитам из тех же данных, которыми визит закрыт, и привязал обратную связь к конкретному выезду.

Что получили

Руководитель открывает отчёт по закрытым визитам и видит не пересказ, а те же данные, что в задаче и акте. Отзыв лежит рядом с выездом, поэтому понятно, о чём он.

кому: руководителю сервиса

Подробнее

Готовые модули

То, что уже собрано и ставится на портал: дни рождения, структура компании, списки, почта.

модуль · сотрудники

Дни рождения без ручных списков, а год рождения скрыт

Именинники видны в календаре и блоком на главной, список желаний лежит в профиле, а год рождения можно не показывать.

Ситуация

Дни рождения в новостях не листались от сегодняшнего дня. Список желаний писали в чат. Год рождения был виден в профиле.

Что мешало

Поздравления собирали вручную по списку, пожелания терялись в переписке, а возраст сотрудника был лишним для рабочего портала.

Что сделали

Собрал модуль: страница ближайших дней рождения, блок на главной с прокруткой от сегодня, список желаний в профиле и настройка, которая скрывает год рождения.

Что получили

HR и коллеги видят, кого поздравлять на этой неделе, и не сверяются со списком в таблице. Пожелания к подарку — в профиле, а не в чате; год рождения на портале не показывается, если так настроено.

кому: HR и команде

Подробнее

модуль · списки

Списки по категориям, а у поля — подсказка

Списки и процессы разложены по категориям, а у поля есть пояснение, которое видно в карточке и не ломает вёрстку.

Ситуация

Универсальные списки и процессы лежали одной кучей. Что означает поле, было известно тому, кто его создавал.

Что мешало

Новичок открывал список и не понимал, какое значение выбрать в поле. Приходилось спрашивать автора списка, что значит то или иное поле.

Что сделали

Добавил категории списков и процессов, поиск по названию и подсказку к полю. Подсказка показывает пояснение в карточке и допускает только безопасное оформление: жирный, курсив и ссылку.

Что получили

Нужный список находится фильтром по категории или поиском по названию, а значение поля понятно из подсказки — без вопросов автору.

кому: отделам со списками

Подробнее

модуль · структура

Группа руководителей совпадает со структурой компании

Состав группы обновляется сам, когда в оргструктуре меняется руководитель подразделения.

Ситуация

Группу руководителей обновляли вручную. После смены руководителя в подразделении группа уже врала.

Что мешало

Новый руководитель не попадал в группу, а прежний оставался в ней. Замечали это, когда что-то приходило не тому человеку.

Что сделали

Связал группу с руководителем в оргструктуре: изменение в структуре обновляет состав. Даты членства при пересборке не затираются, остальные группы портала правило не трогает.

Что получили

Состав группы соответствует оргструктуре без ручной сверки. Когда руководитель меняется, портал делает это сам, а история членства сохраняется.

кому: HR и администратору портала

Подробнее

модуль · структура

Подчинённые — прямо в профиле руководителя

Руководитель открывает профиль и видит своих сотрудников и подразделения, не обходя всё дерево компании.

Ситуация

Чтобы увидеть подчинённых, шли в общее дерево компании и искали себя.

Что мешало

Дерево компании большое, и каждый раз искать в нём свою ветку — лишние минуты при каждом вопросе о сотруднике.

Что сделали

Добавил в профиль раздел подчинённых: сотрудники и их подразделения. Модуль ставится на портал, не требуя правок самого портала.

Что получили

Руководитель видит свою команду в том же профиле, где открываются контакты, и не теряется в общем дереве.

кому: руководителям подразделений

Подробнее

модуль · почта

Почта новому сотруднику включается настройкой

Ящик назначается по умолчанию настройкой модуля, а не ручной привязкой каждому новичку.

Ситуация

Новый сотрудник оставался без почты, пока ящик не привяжут вручную.

Что мешало

Пока ящик не привязан, человек не получает писем и не понимает, что что-то не работает. А администратору приходится помнить про каждого.

Что сделали

Сделал так, чтобы почта включалась настройкой по умолчанию — без правок самого портала. Модуль ставится и на следующую установку.

Что получили

Новый сотрудник получает почту вместе с доступом, без отдельного шага у администратора. Повторять настройку на другом портале не нужно — модуль ставится на него тем же архивом.

кому: администратору портала и IT

Подробнее

Не нашли свой случай?

Опишите, как работа устроена сейчас: где теряются заявки, что считают руками, какая работа не видна руководителю. Отвечу, реально ли это решить в портале и что для этого понадобится.

Обсудить задачу